Život v Údolí není ke Kůstkům ani jejich novým přátelům zrovna laskavý. Lucia se Švandou a Podfou zrádně napadnou krysáci; trojice tak tak vyvázne a vrací se do krčmy U Sudu. A tam netrvá dlouho, než začne Podfa kout své oblíbené pikle.
Na ranči zatím sužují Ferfu s Trnkou podivné sny; a stále podivněji se chová i Babča Ben. V hnutí mysli prozradí prastaré tajemství i nová nebezpečí. Všichni už měli z ranče dávno odejít!